強勢7連板背后：美格、移遠、廣和通如何競逐端側(cè)AI？

2025-02-12 09:10 智能通信定位圈

近期，AI概念持續(xù)火爆，美格智能、移遠通信、廣和通等模組企業(yè)因布局端側(cè)AI(在設(shè)備端直接運行AI而無需依賴云端計算)賽道，股價迎來大幅上漲：

例如美格智能目前強勢斬獲7連板，成為市場焦點;移遠通信、廣和通目前的股價較去年12月初都實現(xiàn)了大幅度增長。

本文將深入分析這些企業(yè)近期的熱門概念，探討它們?nèi)绾卧贏I浪潮中搶占先機。

熱門概念1：DeepSeek開源模型

廣和通：全面支持DeepSeek-R1模型

昨日(2月10日)，廣和通官微宣布旗下高算力AI模組及解決方案全面支持小尺寸的DeepSeek-R1模型，搭載了DeepSeek-R1的廣和通AI模組及解決方案將在自動駕駛、機器人控制、智能制造、智慧醫(yī)療、AI智能體等場景廣泛應(yīng)用。

美格智能：加速DeepSeek-R1端側(cè)落地

美格智能早半個月發(fā)文稱研發(fā)團隊?wèi){借AIMO智能體、高算力AI模組的異構(gòu)計算能力，結(jié)合多款模型量化、部署、功耗優(yōu)化Know-how，正在加速開發(fā)DeepSeek-R1模型在端側(cè)落地應(yīng)用及端云結(jié)合整體方案。

如何正確認識蜂窩模組企業(yè)與DeepSeek產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)？

美格智能在2月9日發(fā)布的《股票交易異常波動公告》做出說明：

1)公司及子公司與DeepSeek開發(fā)公司杭州深度求索人工智能基礎(chǔ)技術(shù)研究有限公司無直接或者間接的業(yè)務(wù)往來，也沒有任何股權(quán)關(guān)系。

2)DeepSeek為深度求索推出的開源大模型，任何用戶或企業(yè)均可結(jié)合技術(shù)方向研判、產(chǎn)品開發(fā)、市場需求，自主進行DeepSeek模型適配、部署等工作。

3)公司的主營業(yè)務(wù)為無線通信模組及解決方案業(yè)務(wù)，公司前期已針對其他開源類大模型，在公司高算力模組產(chǎn)品上進行了適配及端側(cè)部署。近期也針對DeepSeek相關(guān)模型開展了模型適配及端側(cè)部署工作。前述事項目前處于早期研發(fā)階段，尚未產(chǎn)生明確的訂單，對公司經(jīng)營業(yè)績的影響受研發(fā)進度、技術(shù)迭代、產(chǎn)品需求等多種因素影響，具有不確定性。

可以認為，具有開源、更低訓(xùn)練成本、端側(cè)部署等優(yōu)勢的DeepSeek-R1模型，是模組企業(yè)搶跑端側(cè)AI賽道的重要選擇之一。

另外在單一概念背后，模組廠表現(xiàn)出的核心亮點始終是：適配各優(yōu)質(zhì)模型并提供場景解決方案，顯著降低客戶部署和運行端側(cè)AI的門檻與成本。

熱門概念2：AI眼鏡

美格智能于2024年推出了為XR智能眼鏡品牌VITURE定制開發(fā)的高算力AI軟硬件解決方案，其中的高算力AI硬件產(chǎn)品基于高通驍龍高性能計算芯片平臺設(shè)計，連接方案是支持Wi-Fi 6E。

移遠通信在2024年底表示為AI眼鏡類客戶提供包含軟硬件技術(shù)、算法在內(nèi)的定制化開發(fā)的整體解決方案，可支持與多種大模型的互聯(lián)。

因為相比傳統(tǒng)眼鏡有更創(chuàng)新的體驗，并且AI眼鏡市場上已經(jīng)出現(xiàn)了銷量超過100萬臺的爆品Ray-Ban Meta智能眼鏡，2024年AI眼鏡成功吸引了各消費電子大廠、新銳創(chuàng)業(yè)公司押寶進入，包括小米、三星、華為、字節(jié)跳動、蘋果、谷歌、亞馬遜等一大批企業(yè)均對AI眼鏡持有興趣。

全球智能眼鏡預(yù)計出貨規(guī)模

值得一提的是，現(xiàn)階段下AI眼鏡對蜂窩方案的采納并未成趨勢，比如2024年底發(fā)布的閃極AI「拍拍鏡」雖然搭載了支持4G LTE的紫光展銳W517芯片，在實際應(yīng)用時仍精簡了蜂窩功能，即該款眼鏡終端僅支持Wi-Fi和藍牙通信。

熱門概念3：AI玩具

移遠通信：發(fā)布融合豆包等大模型的AI智能玩具解決方案。

廣和通：推出AI玩具大模型解決方案，深度融合豆包等AI大模型。

2024年，AI玩具因切中了兒童教育、兒童或成人情感陪伴等訴求而展現(xiàn)商業(yè)可行性。相比普通玩具，AI玩具有更高的技術(shù)含量、附加值以及客單價，吸引了一批頭部公司涌入并同時推動該產(chǎn)業(yè)迅速獲得消費者關(guān)注，比如字節(jié)跳動、擁有喜洋洋與灰太狼IP的奧飛娛樂等。

根據(jù)研究機構(gòu)預(yù)測，到2030年全球AI玩具市場規(guī)模將超過300億美元。

因為連接方式不同，AI玩具區(qū)分出了Wi-Fi版和蜂窩版：

例如樂鑫科技為該應(yīng)用供應(yīng)的主力產(chǎn)品為ESP32-S3 SoC芯片，支持2.4G Wi-Fi和BLE5.0;廣和通目前的AI玩具大模型解決方案使用了4G Cat.1模組，適用于對成本較敏感，但又需要穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò)連接的基礎(chǔ)款A(yù)I玩具，廣和通也計劃繼續(xù)開發(fā)基于4G/5G智能模組的AI玩具解決方案，使終端產(chǎn)品實現(xiàn)高清視頻傳輸?shù)雀喙δ堋?/p>

待爆概念1：AI PC

移遠通信、廣和通均表示AI PC將有助于客戶換機并帶動蜂窩模組在PC領(lǐng)域滲透率的提升，對公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生積極影響。

關(guān)于AI PC，可以簡單理解為在PC硬件上配備了強大的計算能力,還在軟件上集成了各種AI應(yīng)用和工具。

全球AI PC預(yù)計出貨量

數(shù)據(jù)來源：Canalys

待爆概念2：機器狗

亮相蛇年央視春晚的人形機器人來自杭州宇樹科技，該公司除了有人形機器人產(chǎn)品，機器狗(四足機器人)銷量目前在全球排名第一，并且宇樹科技的機器狗所需的蜂窩通信模組來自移遠通信。

移遠通信在2024年表示其研發(fā)的蜂窩模組產(chǎn)品可用于機器狗，負責(zé)提供通信功能支持，增強其智能化和互聯(lián)性。

全球四足機器人預(yù)計出貨量及市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)

小結(jié)

無論是何種終端形態(tài)，端側(cè)AI產(chǎn)業(yè)均處于發(fā)展早期，給模組企業(yè)帶來的收入都比較小。但這些概念已經(jīng)幫助模組三劍客獲得股價方面的提升，因為正是此時市場對此有較高期待。

當(dāng)一切終歸恢復(fù)理性和冷靜，便需要技術(shù)、產(chǎn)品尤其是業(yè)績能支撐住各方預(yù)期。

參考因AI玩具獲得廣泛關(guān)注的樂鑫科技在回應(yīng)“AI相關(guān)的訂單是否從2024年底后顯著增長”時表示的：硬件產(chǎn)品開發(fā)和推廣通常需要6個月-1年的時間，不會在業(yè)績方面產(chǎn)生立竿見影的表現(xiàn)。

為此，做好產(chǎn)品的打磨、確保用戶擁有相對傳統(tǒng)產(chǎn)品更優(yōu)質(zhì)的智能體驗是2025年及以后端側(cè)AI類產(chǎn)品規(guī)模上量的關(guān)鍵條件。

移遠通信、廣和通、美格智能等模組企業(yè)是否能憑借技術(shù)優(yōu)勢和前瞻布局在AI時代實現(xiàn)新的飛躍，我們將拭目以待!